M&A支援コンサルティング | 北浜グローバル経営株式会社
M&A SUPPORT CONSULTING

M&A支援コンサルティング

TOTAL SUPPORT

FOR SUCCESS

M&Aの初期検討段階から成約、
そして“成功”へ
貴社のM&Aをトータルにサポートいたします
TEAM MISSION TEAM MISSION
TEAM MISSION
TEAM MISSION

私たちが提供する価値

次のような企業様のM&Aをサポートすることで

経営課題の解決に向けた伴走支援をいたします

  • 事業の存続を希望しているが、後継者がいない
  • 事業、店舗等の「選択と集中」を検討している
  • 事業規模、エリアの拡大を図りたい
  • M&Aに取り組むことで地域経済・業界を支えたい
TEAM MISSION

WHAT IS M&A

M&Aとは

M&Aとは、企業の合併・買収を指します。
広義には企業の競争力の強化、新規事業の多角化などの業務提携を含めた、 幅広いアライアンス戦略を指すこともあります。

売手企業・オーナーにとって

M&Aは売手企業・オーナーにとって、後継者がいない場合における事業承継の手段となります。現在は親族内承継の減少等に伴い、後継者問題を抱えた経営者様の選択として社外へ引き継ぐM&Aの活用が拡大しています。

譲渡

メリット

  • 事業承継
  • 事業規模拡大
  • 従業員雇用の維持
  • 取引先関係維持
  • 創業者利益
  • 経営者の連帯保証・担保提供の解除

買手企業にとって

事業・企業の買収は単なる規模拡大に留まりません。他社の優れた技術、ノウハウ、販路や人材を獲得することで、生産の効率化や競争力の強化等のシナジー効果が発揮され「企業の更なる成長」が見込めます。

買収

メリット

  • 短期間での事業拡大
  • 新規事業の展開
  • ノウハウ、技術力の獲得
  • 人材確保
  • シナジー効果の発揮
  • 顧客開拓

M&A

M&A

Support Service

支援内容

下記以外にも、ご依頼内容に合わせたサポートが可能です。
また、当社では令和2年3月に中小企業庁が策定した 「中小M&Aガイドライン 」を遵守しております。安心してお任せください。

  • 仲介・ファイナンシャルアドバイザー

    仲介・ファイナンシャルアドバイザー

    仲介・ファイナンシャルアドバイザー

    お客様の状況やご要望をおうかがいし、中小企業のコンサルティング経験をいかして、経営戦略に沿った最適なスタイルでM&A支援を行います。

  • PMIサポート

    PMIサポート

    PMIサポート

    PMI(Post Merger Integration)とはM&A成約後の経営統合プロセスのこと。「100日プランの策定」「業務引継ぎ支援」「事業計画の作成」など、“M&Aの成功”に向けた支援を行います。

    ※100日プランとは、M&A成約後の100日間に行う統合作業の計画表(アクションプラン)です。

Work Flow

当社M&A支援の流れ

仲介・FA(ファイナンシャルアドバイザー)などの支援スタイルで、M&Aの検討・準備段階から契約手続きに至るまでサポートいたします。売手企業・オーナー様によるご依頼時から成約までの期間は、3カ月〜1年が目安となります。また、成約後は当社コンサルタントによるPMIの支援も可能です。

M&Aの検討段階から成約、
スムーズな事業統合まで

トータルにサポートいたします。

売手
企業様

買手
企業様

  • CONSULTATION

    ご相談

    01

    STRATEGY
    PLANNING

    M&A戦略立案

  • EXAMINATION &
    PREPARATION

    検討・準備

    02

    CASE
    PROPOSALS

    案件提案

  • MATCHING
    NEGOTIATION

    マッチング交渉

    03

    NEGOTIATION

    交渉

  • CONTRACT
    PROCEDURE

    契約手続き

    04

    CONTRACT
    PROCEDURE

    契約手続き

  • PMI SUPPORT

    PMIサポート

    05

    PMI SUPPORT

    PMIサポート

  • 01

    CONSULTATION

    ご相談

    02

    EXAMINATION &
    PREPARATION

    検討・準備

    03

    MATCHING
    NEGOTIATION

    マッチング交渉

    04

    CONTRACT
    PROCEDURE

    契約手続き

    05

    PMI SUPPORT

    PMIサポート

  • 買手
    企業様

    01

    STRATEGY
    PLANNING

    M&A戦略立案

    02

    CASE
    PROPOSALS

    案件提案

    03

    NEGOTIATION

    交渉

    04

    CONTRACT
    PROCEDURE

    契約手続き

    05

    PMI SUPPORT

    PMIサポート

Compensation System

M&A支援費用

当社の報酬は、完全成功報酬型(最低報酬額200万円)です。移動総資産(譲渡対価+負債額)ではなく、譲渡対価を基準額にしたレーマン方式で計算します。

譲渡対価ベースの
レーマン方式

着手金

0

完全成功報酬

最低報酬額

200万円(税別)

レーマン方式とは?

M&A取引において一般的に使われる成功報酬の体系であり、報酬基準額に応じて報酬料率が逓減します。譲渡対価における該当部分の金額にそれぞれの割合(%)を掛け、それらを合算して算出します。当社が採用するレーマン方式は以下の通りです。

譲渡対価レーマン方式

成功報酬

譲渡対価総額

割合

5億円以下の部分

5%

5億円超10億円以下の部分

4%

10億円超50億円以下の部分

3%

50億円超100億円以下の部分

2%

100億円超の部分

1%

※PMIサポートをご依頼の場合は別途支援費用をいただきます。

Cross Border

クロスボーダーM&Aの支援

クロスボーダーM&A(異なる国の企業間でのM&A)による海外進出のご支援が可能です。当社では主にベトナムを中心としたご支援が可能で、市場調査から事業統合後の運営が円滑に進むよう、成約後も一貫してサポートいたします。

SUPPORT DETAILS

支援内容

  • PMIサポート

    PMIサポート

    市場調査

    現地の簡易市場調査を行い、展開したい事業の実現性や採算性を予測。事業の方向性を策定段階からご提案いたします。 拡大から再構築、撤退など、現地法人の経営状況を分析した上で事業方針を決定。現地パートナー(弁護士・会計士等)や現地企業のご紹介・提携支援も可能です。

  • PMIサポート

    PMIサポート

    M&Aアドバイザリー

    合弁・合併先(売り手、または買い手)企業の探索・選定と、デューデリジェンス、ストラクチャリング、企業調査を実施し、M&A戦略を立案。条件交渉や必要書類の作成、行政手続きなど、戦略から実行までを一貫支援します。

  • PMIサポート

    PMIサポート

    PMIサポート

    合併後の人事・労務リスクマネジメントも考慮し、人事制度構築・税務対応などの統合計画を策定。事業運営を円滑なものにするため、専門家とのネットワークを活用し貴社をサポートします。

SUPPORT COSTS

支援費用

国内M&Aと同じく完全成功報酬型で、レーマン方式を採用しています。翻訳費用・現地視察コーディネートの費用等がかかる場合や、最低報酬額が変更となる場合があります。詳細はお問い合わせください。 ※PMIサポートをご依頼の場合は別途支援費用をいただきます。

Frequently Asked Questions

よくあるご質問

  • どれくらいの規模の事業・企業から対応可能ですか?小規模でも売却できますか?

    企業・事業の規模にかかわらず、サポートをさせていただきます。また、個人事業主様のM&Aにも対応可能です。最大手M&Aプラットフォーマーの認定パートナーとしてのリソースも活かしながら、伴走支援を行います。

  • 地方のM&Aでも対応可能ですか?

    全国対応可能です。ZOOMなどのオンラインツールも活用しながら進めてまいります。

  • M&Aの実行までは決定していません。このような状態でも相談可能ですか?

    もちろん承っております。ご状況に合わせた戦略の提案・支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。

  • 事業承継にあたり、M&Aか、親族や従業員に継がせるべきか迷っています。M&A仲介会社や税理士に依頼する段階ではないのですが…

    M&A以外の事業承継につきましても、専門コンサルタントによる支援が可能です。ご意向に合わせてサポートが可能ですので、お気軽にご相談ください。

Column

コラム

専門コンサルタントによる定期的な情報発信を行っています。

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問い合わせ / 無料相談する
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