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M&A支援コンサルティング

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TOTAL SUPPORT

FOR SUCCESS

M&Aの初期検討段階から成約、
そして“成功”へ
貴社のM&Aをトータルにサポートいたします

TEAM MISSION TEAM MISSION

TEAM MISSION

私たちが提供する価値

次のような企業様のM&Aをサポートすることで

経営課題の解決に向けた伴走支援をいたします

事業の存続を希望しているが、後継者がいない
事業、店舗等の「選択と集中」を検討している
事業規模、エリアの拡大を図りたい
M&Aに取り組むことで地域経済・業界を支えたい

国内M&A

クロスボーダーM&A

WHAT IS M&A

M&Aとは

M&Aとは、企業の合併・買収を指します。
広義には企業の競争力の強化、新規事業の多角化などの業務提携を含めた、幅広いアライアンス戦略を指すこともあります。

売手企業・オーナーにとって

M&Aは売手企業・オーナーにとって、後継者がいない場合における事業承継の手段となります。現在は親族内承継の減少等に伴い、後継者問題を抱えた経営者様の選択として社外へ引き継ぐM&Aの活用が拡大しています。

メリット

事業承継
事業規模拡大
従業員雇用の維持
取引先関係維持
創業者利益
経営者の連帯保証・担保提供の解除

買手企業にとって

事業・企業の買収は単なる規模拡大に留まりません。他社の優れた技術、ノウハウ、販路や人材を獲得することで、生産の効率化や競争力の強化等のシナジー効果が発揮され「企業の更なる成長」が見込めます。

メリット

短期間での事業拡大
新規事業の展開
ノウハウ、技術力の獲得
人材確保
シナジー効果の発揮
顧客開拓

M&A

Support Service

支援内容

下記以外にも、ご依頼内容に合わせたサポートが可能です。
また、当社では令和2年3月に中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」を遵守しております。安心してお任せください。

仲介・ファイナンシャルアドバイザー
お客様の状況やご要望をおうかがいし、中小企業のコンサルティング経験をいかして、経営戦略に沿った最適なスタイルでM&A支援を行います。
PMIサポート
PMI(Post Merger Integration)とはM&A成約後の経営統合プロセスのこと。「100日プランの策定^※」「業務引継ぎ支援」「事業計画の作成」など、“M&Aの成功”に向けた支援を行います。
※100日プランとは、M&A成約後の100日間に行う統合作業の計画表(アクションプラン)です。

Work Flow

当社M&A支援の流れ

仲介・FA(ファイナンシャルアドバイザー)などの支援スタイルで、M&Aの検討・準備段階から契約手続きに至るまでサポートいたします。売手企業・オーナー様によるご依頼時から成約までの期間は、3カ月〜1年が目安となります。また、成約後は当社コンサルタントによるPMIの支援も可能です。

M&Aの検討段階から成約、
スムーズな事業統合まで

トータルにサポートいたします。

売手
企業様

買手
企業様

CONSULTATION
ご相談
01
STRATEGY
PLANNING
M&A戦略立案
EXAMINATION &
PREPARATION
検討・準備
02
CASE
PROPOSALS
案件提案
MATCHING
NEGOTIATION
マッチング交渉
03
NEGOTIATION
交渉
CONTRACT
PROCEDURE
契約手続き
04
CONTRACT
PROCEDURE
契約手続き
PMI SUPPORT
PMIサポート
05
PMI SUPPORT
PMIサポート

01
CONSULTATION
ご相談
02
EXAMINATION &
PREPARATION
検討・準備
03
MATCHING
NEGOTIATION
マッチング交渉
04
CONTRACT
PROCEDURE
契約手続き
05
PMI SUPPORT
PMIサポート
買手
企業様

01
STRATEGY
PLANNING
M&A戦略立案
02
CASE
PROPOSALS
案件提案
03
NEGOTIATION
交渉
04
CONTRACT
PROCEDURE
契約手続き
05
PMI SUPPORT
PMIサポート

Compensation System

M&A支援費用

当社の報酬は、完全成功報酬型(最低報酬額200万円)です。移動総資産(譲渡対価＋負債額)ではなく、譲渡対価を基準額にしたレーマン方式で計算します。

譲渡対価ベースの
レーマン方式

円

完全成功報酬

最低報酬額

200万円(税別)

レーマン方式とは？

M&A取引において一般的に使われる成功報酬の体系であり、報酬基準額に応じて報酬料率が逓減します。譲渡対価における該当部分の金額にそれぞれの割合(%)を掛け、それらを合算して算出します。当社が採用するレーマン方式は以下の通りです。

譲渡対価レーマン方式

成功報酬

譲渡対価総額

割合

5億円以下の部分

5億円超10億円以下の部分

10億円超50億円以下の部分

50億円超100億円以下の部分

100億円超の部分

※PMIサポートをご依頼の場合は別途支援費用をいただきます。

Cross Border

クロスボーダーM&Aの支援

クロスボーダーM&A(異なる国の企業間でのM&A)による海外進出のご支援が可能です。当社では主にベトナムを中心としたご支援が可能で、市場調査から事業統合後の運営が円滑に進むよう、成約後も一貫してサポートいたします。

SUPPORT DETAILS

支援内容

市場調査
現地の簡易市場調査を行い、展開したい事業の実現性や採算性を予測。事業の方向性を策定段階からご提案いたします。拡大から再構築、撤退など、現地法人の経営状況を分析した上で事業方針を決定。現地パートナー(弁護士・会計士等)や現地企業のご紹介・提携支援も可能です。
M&Aアドバイザリー
合弁・合併先(売り手、または買い手)企業の探索・選定と、デューデリジェンス、ストラクチャリング、企業調査を実施し、M&A戦略を立案。条件交渉や必要書類の作成、行政手続きなど、戦略から実行までを一貫支援します。
PMIサポート
合併後の人事・労務リスクマネジメントも考慮し、人事制度構築・税務対応などの統合計画を策定。事業運営を円滑なものにするため、専門家とのネットワークを活用し貴社をサポートします。

SUPPORT COSTS

支援費用

国内M&Aと同じく完全成功報酬型で、レーマン方式を採用しています。翻訳費用・現地視察コーディネートの費用等がかかる場合や、最低報酬額が変更となる場合があります。詳細はお問い合わせください。 ※PMIサポートをご依頼の場合は別途支援費用をいただきます。

Frequently Asked Questions

よくあるご質問

どれくらいの規模の事業・企業から対応可能ですか？小規模でも売却できますか？
企業・事業の規模にかかわらず、サポートをさせていただきます。また、個人事業主様のM&Aにも対応可能です。最大手M&Aプラットフォーマーの認定パートナーとしてのリソースも活かしながら、伴走支援を行います。
地方のM&Aでも対応可能ですか？
全国対応可能です。ZOOMなどのオンラインツールも活用しながら進めてまいります。
M&Aの実行までは決定していません。このような状態でも相談可能ですか？
もちろん承っております。ご状況に合わせた戦略の提案・支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。
事業承継にあたり、M&Aか、親族や従業員に継がせるべきか迷っています。M&A仲介会社や税理士に依頼する段階ではないのですが…
M&A以外の事業承継につきましても、専門コンサルタントによる支援が可能です。ご意向に合わせてサポートが可能ですので、お気軽にご相談ください。